Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в закрытом институте, изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавиться от людей и вернуть землю мифическим созданиям.
Спасти близких и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается тяжёлая битва за родных, за любовь и за человеческий облик.