1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, а её супруг, работающий звукорежиссёром, собирает материал для её работ при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо.
На следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Постепенно парень завоёвывает их доверие. Он начинает делиться с парой древними легендами и местными суевериями, характерными для этих таинственных мест.
